Cursos de Mercados de capitales

Qué es el mercado de capitales, mecanismos de seguridad.

Agentes intervinentes.

Principales instrumentos de inversión.

Comprensión de los Índices bursátiles y mercados del mundo.

Ley de oferta y demanda. Determinación del precio.

Colocación de órdenes (precio límite versus mercado; símbolo del activo; plazo de órdenes; plataformas de inversión).

Qué es un ETF y FCI, cuáles son sus principales características y cómo se operan.

Similitudes entre los ETF y las acciones, similitud entre FCI y renta fija.

Transparencia y efectividad al momento de operarlos en la práctica.

Riesgos inherentes y ocultos en este tipo de instrumento.

Diversificación de portafolios a través de ETF (exposición en índices bursátiles, sectores, renta fija, monedas, commodities y volatilidad).

Cómo invertir en las principales bolsas internacionales a través del uso de ETF?

Coberturas de portafolios mediante el uso de ETF.

ETF apalancados (especulación versus eficiencia).

Qué son las acciones y cuáles son las variables que determinan su precio.

Diferencia entre valor contable y valor de mercado. El impacto de las expectativas.

Qué son los dividendos. Diferencia entre invertir en empresas que pagan dividendos y las que no. Objetivo de la política de dividendos. Qué miran los inversores en la práctica y cuáles son señales a tener en cuenta.

Análisis Básicos a través de Múltiplos: (Price-Earnings, Price - Earnings/ Growth, Price-book, EV-Ebitda, Price-Sales)

Qué es el análisis técnico y cuáles son las principales características.

Principales tipos de gráficos.

Conceptos centrales: Tendencias, soportes, resistencias, canales y gaps.

Definición y clasificación de Bonos y Obligaciones Negociables.

Cuáles son los objetivos para el emisor y para el inversor?

Cómo armar un cash flow e interpretar sus principales variables: (paridad, tasas de descuento, TIR, cupones, maturity, duration y convexity).

Diferencia entre interés y rendimiento (relación e impacto que se genera en el precio del bono ante las variaciones de tasas de interés en el Mercado).

Análisis de la Empresa a través de ratios e Interpretación de sus principales estados contables: (Balances y Estados de Resultados).

Financiación a través de Capital propio y ajeno. Ratios financieros (liquidez, endeudamiento, rentabilidad).

Qué significa operar “short”. Análisis de short-ratios y floating.

Análisis Avanzado a través de Múltiplos: (Price-Earnings, Price / Earnings/ Growth, Price-book, EV-Ebitda, Price-Sales).

Análisis y determinación del precio y volumen.

Concepto y utilización de Stop Loss en la operatoria real.

Principales Indicadores y Osciladores técnicos (medias móviles, RSI, estocástico, MACD, Nube de ichimoku).

Los mercados no son tan eficientes a la hora de hacer arbitrajes en base a esto, ¿Cuáles son los comportamientos de los agentes que los hacen ineficientes? ¿Existen formas de predecir el comportamiento de los precios? o al menos ¿hay formas de aprovechar esas ineficiencias y obtener beneficios por encima de lo normal?

Riesgos de crédito y tasa. Cómo se mide el riesgo país y el costo de oportunidad.

De dónde proviene el retorno real del inversor cuando se invierte en un bono.

De qué dependen las variaciones en el precio de un bono.

Simulación del comportamiento del bono en base al contexto actual de Mercado.

Papeles de Trabajo de renta fija.

Qué son las opciones (contratos Call y Put).

Definiciones de los Contratos cash, Forward, a futuro y otras definiciones generales.

Diferencia entre comprar, vender y lanzar.

Operaciones cubiertas y descubiertas.

Variables que determinan el precio de la opción.

Formas de cancelación de una posición en opciones

Cómo operar opciones para generar una cobertura (seguro) al portafolio.

Cómo operar opciones para potenciar y apalancar los rendimientos.

Análisis de la ecuación Put-Call parity.

Estrategias con opciones y futuros.